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全球商品通讯2021年11月

美国及南美地区市场展望

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谷物

美国农业部11月份的报告对玉米、大豆和小麦价格持乐观态度。美国农业部11月报告公布后,11月大豆期货交易价格从11.81升至12.89。12月玉米价格上涨5.47,至5.89。芝加哥12月小麦价格从7.62附近的低点升至8.43附近的高点。12月豆粕价格由330点升至近382点。12月份豆油的交易价格接近60.58,但由于能源价格下跌,以及人们担心美国环保署可能会宣布降低生物燃料的强制要求,豆油价格跌至57.50。

活牛

在劳动节的前一周,也就是2021年8月24日,10月活牛期货达到顶峰,并在整个9月急剧下跌,截至9月30日,下跌了12.50美元/每立方英尺。然而,跌势在10月1日停止,到2021年10月底,活牛期货价格回升至7.15美元/每立方英尺。

瘦猪

从2020年10月到2021年6月,瘦肉猪市场是牛市失控的一个很好的例子。然而,当2021年10月在6月8日达到97.87美元/cwt时,整个夏天的交易就像一个孩子的摇摇欲坠,交易者在秋季期货上买卖。从2021年6月及之后的每个月到10月,2021年10月瘦肉猪期货四次由高到低波动,每次交易区间在11.00美元/cwt到14.00美元/cwt附近。

股指期货

标准普尔500指数和纳斯达克期货上涨至历史新高。近期的强势主要与强于预期的公司季度收益报告有关。在本季度公布业绩的标准普尔500指数成份股公司中,约有80%的公司收益超过了分析师的预期。尽管存在供应链问题、劳动力市场吃紧以及有消息称美国联邦储备委员会(Federal Reserve,简称:美联储)批准了开始缩减债券购买刺激计划的计划,但美国股指期货仍走高。

美元指数

美元指数升至2020年7月以来的最高水平,有望连续第五周上涨。这种强势在很大程度上与看涨利差预期以及资金流向优质资金有关。此外,美元也受到支撑,原因是美国消费者价格指数(cpi)涨幅高于预期,月度环比增长0.9%,年化环比增长6.2%。这给美联储(Federal Reserve)带来了收紧信贷条件的压力,进而对美元有利。

欧元

欧元表现不佳,创下16个月新低,此前欧洲央行(ecb)总裁拉加德(Lagarde)继续打压欧元区政策收紧的预期。这位欧洲央行行长表示,由于欧元区的通胀压力预计将消退,收紧政策没有意义。

原油

周五,美国原油价格再次下跌,这是油价连续第四周下跌。价格接近7周以来的最低水平。在奥地利表示将开始全国封锁以应对Covid-19病例激增后,对冠状病毒需求的担忧再次打击了市场人气。

黄金

由于通胀担忧加剧,黄金期货价格自9月末以来一直在上涨。一些投资者直接使用贵金属来对冲不断上升的通胀。尽管美元走强,金价还是上涨了,这应该被视为黄金走强的迹象。

中国及亚洲地区市场展望

过去30天里,中国和亚洲发生的关键事件,是大宗商品价格飙升导致的创纪录高工业通胀率。澳大利亚改变了政府债券的收益率目标,新西兰公布了高于预期的通胀率,这可能导致利率进一步上调。

风险提示:股票投资、任何工具的差价合约、期货、期权、衍生品和外汇的价值可能会波动。因此,投资者应意识到,他们可能无法兑现最初的投资金额,并可能招致额外的负债。这些投资可能面临超过平均水平的财务损失风险。投资者应考虑自己的财务状况、投资经验及是否适合投资。如果有必要,寻求独立的财务建议。

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